Posso conectar o Metabase diretamente ao banco do Protheus ou Consinco?

Consulte a documentação e confirme contratualmente com a TOTVS e o DBA. A recomendação é usar uma réplica ou extração, nunca o banco de produção.

O Metabase envia dados automaticamente para o CRM?

Não. O Metabase exporta dados, mas a integração com o CRM exige scripts ou ferramentas externas.

Como faço para calcular o score RFM?

Calcule os quantis de recência, frequência e valor monetário, atribuindo notas de 1 a 5 para cada cliente em cada dimensão.

Qual CRM livre posso usar para integração?

SuiteCRM, EspoCRM e Odoo Community são exemplos de CRMs livres que aceitam importação via API ou planilha.

Marketing orientado a dados: recorrência, RFM e cesta de compras alimentando o CRM

Em resumo

A análise RFM e de cesta de compras permite segmentar clientes de varejo com base em dados reais de vendas, potencializando campanhas e ações de CRM. Esta lição mostra como automatizar extrações no Metabase a partir de um modelo simulado em PostgreSQL, integrando resultados com ferramentas de CRM livre e discutindo os limites do Metabase para automação.

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