Treinamento 02 · Trilha CRM · Upnetix Learning Center

Gestão comercial com EspoCRM.

Você projeta, instala e opera o EspoCRM para equipes comerciais, usando automações, integrações e relatórios em ambiente seguro.

Código aberto: EspoCRM (código aberto, licença AGPL)

Gestão comercial com EspoCRM
Trilha CRM · Upnetix Learning Center

Mapa do treinamento · 15 módulos, do conceito ao estado da arte

  1. 1ConceitosEntender · 2 lições
  2. 2ArquiteturaEntender · 2 lições
  3. 3ProjetoProjetar · 2 lições
  4. 4DimensionamentoProjetar · 2 lições
  5. 5ImplementaçãoConstruir · 2 lições
  6. 6ConfiguraçãoConstruir · 2 lições
  7. 7IntegraçãoConstruir · 2 lições
  8. 8SegurançaProteger · 2 lições
  9. 9MonitoramentoOperar · 2 lições
  10. 10TroubleshootingOperar · 2 lições
  11. 11AutomaçãoAutomatizar · 2 lições
  12. 12EscalabilidadeEscalar · 2 lições
  13. 13Boas práticasConsolidar · 2 lições
  14. 14Casos reaisConsolidar · 2 lições
  15. 15Estado da arteEvoluir · 2 lições
Módulos
15
Lições
30
Carga horária
24 h
Nível ULC
ULC 100 · Fundamentos
Credencial
Credencial de Conclusão ULC com êxito de 80% ou mais
Para quem
Analista, Dono de negócio, Gestor
Tecnologias
EspoCRM, MariaDB, PHP, REST
Faz parte dos kits
DesenvolvimentoVarejo

Você implanta e gerencia o EspoCRM para equipes comerciais. O curso parte dos conceitos e chega à operação com automações, integrações e relatórios.

O que você vai fazer

  • Modelar entidades, relacionamentos e campos conforme o processo comercial.
  • Instalar o EspoCRM em ambiente Linux e ajustar performance, logs e timezone.
  • Configurar usuários, equipes, papéis de acesso e personalizar layouts.
  • Integrar e-mail e usar a API REST para conectar sistemas externos.
  • Criar automações com workflows e tarefas agendadas para o funil de vendas.

Como o curso funciona

Quinze módulos com trinta lições, seguindo a ordem do ciclo de implantação e operação. Cada lição termina com checagem do resultado ou solução de problemas reais.

Para quem

Analistas, donos de negócio e gestores que precisam administrar equipes comerciais com EspoCRM.

Começar pela primeira lição

Ementa

  1. 01ConceitosEntenda o que é CRM, para que serve e por que o EspoCRM se destaca entre as opções de código aberto.2 lições
  2. 02ArquiteturaExamine como o EspoCRM é construído, seus componentes principais e como eles interagem.2 lições
  3. 03ProjetoPlaneje a implantação considerando necessidades do negócio, equipe e integrações futuras.2 lições
  4. 04DimensionamentoCalcule recursos necessários para garantir desempenho e escalabilidade desde o início.2 lições
  5. 05ImplementaçãoExecute a instalação do EspoCRM do zero até o acesso inicial, com foco em produção.2 lições
  6. 06ConfiguraçãoPersonalize o EspoCRM para refletir processos, usuários e regras do seu negócio.2 lições
  7. 07IntegraçãoConecte o EspoCRM com e-mail, calendários e sistemas externos via API.2 lições
  8. 08SegurançaImplemente controles para proteger dados, acessos e comunicações no EspoCRM.2 lições
  9. 09MonitoramentoImplemente monitoramento contínuo para identificar falhas e gargalos rapidamente.2 lições
  10. 10TroubleshootingResolva problemas comuns de operação, integração e performance.2 lições
  11. 11AutomaçãoImplemente automações para agilizar processos e reduzir erros manuais.2 lições
  12. 12EscalabilidadePrepare o EspoCRM para crescer sem perder desempenho ou controle.2 lições
  13. 13Boas práticasAdote rotinas e padrões que evitam dores de cabeça a longo prazo.2 lições
  14. 14Casos reaisVeja como equipes comerciais usam o EspoCRM em situações reais e desafios enfrentados.2 lições
  15. 15Estado da arteExplore recursos avançados, tendências e caminhos para o futuro do EspoCRM.2 lições

No radar do Atlas

Credencial de Conclusão ULC

Ao responder às avaliações de todas as lições com 80% de êxito ou mais, você emite a credencial: número verificável, QR, hash de integridade, versão do conteúdo, lições concluídas e taxa de êxito. Abaixo disso, repita as avaliações.

Para emitir, entre na sua conta.

Esta credencial é emitida pelo Upnetix Learning Center como registro de conclusão e participação nas atividades indicadas. O ULC é uma iniciativa privada de compartilhamento de conhecimento técnico da Upnetix e não se apresenta como instituição de ensino, entidade certificadora profissional ou organismo de acreditação. A credencial não confere grau acadêmico, habilitação profissional, título técnico, licença ou registro perante conselho profissional ou órgão público.