Treinamento 01 · Trilha CRM · Upnetix Learning Center

CRM de código aberto com EspoCRM.

Instalação, entidades, funil de vendas, e-mail, automações (workflows), relatórios, API e boas práticas de operação do EspoCRM para equipes comerciais.

Código aberto: EspoCRM (código aberto, licença AGPL)

CRM de código aberto com EspoCRM
Trilha CRM · Upnetix Learning Center
Módulos
15
Lições
30
Carga horária
24 h
Nível
Fundamentos
Certificado
conclusão com êxito de 80% ou mais
Para quem
Analista, Dono de negócio, Gestor
Tecnologias
EspoCRM, MariaDB, PHP, REST

Este curso ensina como implantar, configurar e operar o EspoCRM, uma plataforma de CRM de código aberto, em ambientes de produção reais. Você vai aprender desde a arquitetura e dimensionamento até automações avançadas, integração via API e práticas para manter equipes comerciais eficientes e seguras. O foco é prático: cada etapa prepara para a próxima, sem atalhos ou omissões.

Ao final, você será capaz de projetar, instalar, integrar e gerir o EspoCRM para equipes comerciais, aproveitando recursos de funil de vendas, automação e relatórios. O curso é voltado para gestores, donos de negócio e analistas que querem domínio técnico e operacional do CRM, sem depender de soluções proprietárias.

Começar pela primeira lição

Ementa

  1. 01ConceitosEntenda o que é CRM, para que serve e por que o EspoCRM se destaca entre as opções de código aberto.2 lições
  2. 02ArquiteturaExamine como o EspoCRM é construído, seus componentes principais e como eles interagem.2 lições
  3. 03ProjetoPlaneje a implantação considerando necessidades do negócio, equipe e integrações futuras.2 lições
  4. 04DimensionamentoCalcule recursos necessários para garantir desempenho e escalabilidade desde o início.2 lições
  5. 05ImplementaçãoExecute a instalação do EspoCRM do zero até o acesso inicial, com foco em produção.2 lições
  6. 06ConfiguraçãoPersonalize o EspoCRM para refletir processos, usuários e regras do seu negócio.2 lições
  7. 07IntegraçãoConecte o EspoCRM com e-mail, calendários e sistemas externos via API.2 lições
  8. 08SegurançaImplemente controles para proteger dados, acessos e comunicações no EspoCRM.2 lições
  9. 09MonitoramentoImplemente monitoramento contínuo para identificar falhas e gargalos rapidamente.2 lições
  10. 10TroubleshootingResolva problemas comuns de operação, integração e performance.2 lições
  11. 11AutomaçãoImplemente automações para agilizar processos e reduzir erros manuais.2 lições
  12. 12EscalabilidadePrepare o EspoCRM para crescer sem perder desempenho ou controle.2 lições
  13. 13Boas práticasAdote rotinas e padrões que evitam dores de cabeça a longo prazo.2 lições
  14. 14Casos reaisVeja como equipes comerciais usam o EspoCRM em situações reais e desafios enfrentados.2 lições
  15. 15Estado da arteExplore recursos avançados, tendências e caminhos para o futuro do EspoCRM.2 lições

Certificado de conclusão

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